Cola de revisión de identidad
La Cola de Revisión de Identidad es donde Sacramentum muestra las coincidencias de identidad de las que no está completamente seguro. Cuando un feligrés envía una intención de Misa, completa un flujo de trabajo sacramental o registra a su familia, el sistema intenta determinar si ya tiene un registro de Persona. La mayoría de las veces puede decidir automáticamente, pero cuando la señal es débil — una coincidencia de nombre sin correo electrónico, dos candidatos cercanos, un caso inusual de solicitante conjunto — pone la coincidencia en cola para que un administrador la revise en lugar de adivinar.
Este artículo explica cómo llegan los elementos a la cola, cómo leerlos y cómo resolver cada tipo de tarea.
La página de revisión de identidad
Navegue a Panel de administración → Personas y Lugares → Revisión de Identidad. La página se abre con tres tarjetas de resumen de tareas en la parte superior, luego una barra de búsqueda y filtros, y luego la cola misma.
Tarjetas de resumen de tareas
- Pendientes — cada elemento de la cola que aún necesita una decisión.
- Accionables — elementos pendientes que puede resolver directamente desde la cola, típicamente vinculando el registro de origen con uno de los candidatos.
- Revisión manual — elementos pendientes que necesitan una mirada más cercana fuera de la cola (por ejemplo, coincidencias débiles solo de nombre que pueden necesitar el perfil completo de Persona para comparar).
Búsqueda y filtros
- Búsqueda — coincide por nombre de origen, correo electrónico o teléfono.
- Filtro de estado — Pendientes (predeterminado), Resueltos, Descartados o Todos.
- Filtro de tipo de cola — limite a un flujo en particular como Puente de identidad sacramental, Puente de perfil familiar, Grupo de hogar o Revisión manual.
Tarjetas de cola
Cada elemento pendiente aparece como una tarjeta con:
- Un icono que indica el tipo de origen — candidato a bautismo, miembro del cortejo nupcial, celebración funeraria, festejada de quinceañera, solicitante, grupo de hogar o genérico.
- Un título de tarea — por ejemplo, Vincular solicitante a Persona, Vincular Persona a Hogar, Establecer contacto principal del hogar, Revisión de co-solicitante conjunto.
- Una insignia de confianza — Alta (verde), Media (cielo) o Baja (ámbar).
- Una breve razón que explica por qué el sistema puso el elemento en cola — coincidencia solo de nombre, nombre conjunto detectado, posible duplicado, etc.
- El nombre de origen y cualquier detalle de contacto que Sacramentum tenga del registro original.
Haga clic en una tarjeta para abrir el diálogo de Revisión, que muestra todo lo que necesita para decidir.
Cómo llegan los elementos a la cola
Cuando cualquier ruta de escritura crea una intención de Misa, un caso sacramental, un perfil familiar u otro registro portador de identidad, Sacramentum ejecuta la resolución de identidad. El resolutor mira la cuenta de usuario, el correo electrónico, el teléfono y el nombre del solicitante y recorre una cadena de prioridad para encontrar la Persona correcta.
Cuando la cadena produce una única coincidencia confiable, el sistema vincula automáticamente y usted nunca ve un elemento de cola. Cuando la cadena encuentra:
- múltiples candidatos que se ven similares,
- una coincidencia solo de nombre sin correo electrónico ni teléfono que la corrobore,
- un solicitante conjunto ("Bud y Caroline") cuyo nombre secundario podría coincidir con más de una Persona, o
- un patrón a nivel de hogar donde varias Personas probablemente deberían compartir un hogar,
el sistema crea una entrada en la Cola de Revisión de Identidad y espera el juicio humano.
Cada entrada registra la colección de origen, el tipo de flujo de trabajo, las Personas o Hogares candidatos que el resolutor consideró y las señales que activaron la cola — coincidencia exacta de nombre, misma inicial de nombre más mismo apellido, correo electrónico coincidente, dígitos de teléfono coincidentes, y similares.
Revisar un elemento
Haga clic en cualquier tarjeta pendiente para abrir el diálogo de revisión. El diseño tiene tres secciones.
Panel de origen
El lado izquierdo describe el registro de origen — el documento que activó la revisión. Para un solicitante de intención de Misa, este es el nombre del solicitante, la información de contacto y el flujo de trabajo ("Vínculo de Solicitante a Persona"). Para un caso sacramental, este es el nombre del candidato, el sacramento involucrado y la fecha o ubicación de la celebración. Para un grupo de hogar, es el grupo de Personas que pueden compartir una casa.
Una banda de color sobre el panel de origen resume la situación — Señal fuerte, Precaución solo nombre, Co-solicitante conjunto, Contacto principal del hogar o Genérico — para que sepa de un vistazo qué tipo de decisión se le pide tomar.
Lista de candidatos
El lado derecho enumera las Personas candidatas o los Hogares candidatos que el resolutor cree que podrían coincidir. Cada candidato muestra su nombre, estado, hogar, información de contacto y una lista de señales coincidentes — Nombre exacto, Mismo nombre, Mismo apellido, Correo electrónico coincidente, Teléfono coincidente — para que pueda ver por qué el resolutor marcó cada uno.
Elija el candidato que coincida con el registro de origen haciendo clic en él.
Pie de acción
El pie de página contiene los botones de acción. El conjunto exacto depende del tipo de flujo de trabajo, pero verá uno o más de:
- Vincular seleccionado y resolver — vincule el registro de origen al candidato que eligió. La etiqueta del botón varía según el flujo de trabajo (por ejemplo, Vincular Persona seleccionada y resolver, Establecer contacto principal y resolver, Vincular Hogar seleccionado y resolver) pero el efecto es el mismo: se crea el vínculo y el elemento de la cola se marca como Resuelto.
- Crear nueva Persona — cuando ningún candidato es la persona correcta, cree una nueva Persona a partir de los datos del registro de origen y vincúlela. Disponible solo en flujos de trabajo que admiten la creación de identidades (revisiones de solicitante a Persona y co-solicitante conjunto).
- Descartar — cierre el elemento de la cola sin vincular. Use esto cuando ninguno de los candidatos sea una coincidencia real y crear una nueva Persona tampoco sea la decisión correcta. El elemento pasa a Descartado.
- Cancelar — cierre el diálogo sin resolver.
Niveles de confianza
La insignia de confianza en cada tarjeta refleja qué tan fuerte es la señal del resolutor.
| Confianza | Significado |
|---|---|
| Alta (verde) | El resolutor encontró una señal fuerte — generalmente coincidencia exacta de correo electrónico o teléfono más corroboración de nombre. Casi siempre seguro de aprobar. |
| Media (cielo) | El resolutor encontró una señal parcial — una coincidencia de nombre más una pista secundaria. Generalmente correcto pero vale la pena echar un vistazo. |
| Baja (ámbar) | El resolutor encontró solo una señal débil — solo nombre o ambigua. Inspeccione cuidadosamente; estos son los más propensos a estar equivocados. |
La confianza es una pista, no un veredicto. Incluso los elementos de Alta se ponen en cola porque el resolutor quería que un humano confirmara, así que siempre mire la lista de candidatos antes de aprobar.
Herramientas avanzadas
Los administradores ven un botón Herramientas avanzadas en el encabezado de la página. Abre una hoja lateral con operaciones manuales de identidad que no pertenecen dentro de un solo elemento de cola:
- Vincular / desvincular manual entre solicitantes y Personas, Personas y Hogares, o Hogares y su contacto principal.
- Resolver manual de un elemento cuando el flujo dentro del diálogo no se ajusta a su escenario.
Estas son salidas de emergencia para situaciones inusuales. La mayor parte del trabajo cotidiano ocurre dentro del diálogo de la cola.
Qué sucede después de una decisión
Cuando aprueba un vínculo, Sacramentum actualiza el registro de origen para apuntar a la Persona u Hogar elegido y marca el elemento de la cola como Resuelto con una entrada de registro de auditoría. Si el vínculo afecta a una Persona u Hogar que tiene registros descendentes — intenciones de Misa, facturas, recibos, casos sacramentales — el servicio de fusión de identidad propaga la actualización para que cada registro relacionado permanezca sincronizado.
Cuando descarta un elemento, el registro de origen se deja sin cambios y el elemento de la cola pasa a Descartado. Los elementos descartados permanecen buscables para que pueda ver qué se revisó y se decidió.
Puede cambiar el filtro Estado a Resueltos o Descartados para revisar decisiones pasadas y confirmar que el historial de la cola es lo que espera.
Qué sigue
- Hogares — registros de hogares y flujos de fusión
- Gestionar personas — registros de Persona y flujos de fusión
- Comprender los registros parroquiales — el modelo de identidad más amplio detrás de la cola
Artículos relacionados
- Gestionar solicitantes — perfiles de solicitantes, donde se originan muchos elementos de la cola
- Gestionar usuarios — cuentas de inicio de sesión y cómo se conectan con la identidad