Hogares
Un Hogar es la agrupación canónica familiar de Sacramentum. Reúne a Personas relacionadas — una pareja, una familia con hijos, varias generaciones bajo un mismo techo — para que la parroquia pueda verlas como una unidad para cosas como anuncios de boletín, ofrendas a nivel familiar y actualizaciones de dirección. Cada Hogar tiene un nombre de visualización, una dirección opcional, un contacto principal y una lista de Personas miembros.
Los Hogares no son lo mismo que los solicitantes ni las cuentas de inicio de sesión. Vea Comprender los registros parroquiales para saber cómo se relacionan los Hogares con las Personas, los solicitantes y los usuarios.
La página de hogares
Navegue a Panel de administración → Personas y Lugares → Hogares. La página muestra cada registro de Hogar con los siguientes controles:
- Búsqueda — encuentre hogares por nombre de visualización.
- Filtro de estado — muestre todos, o filtre por Activo, Archivado o Fusionado.
- Nuevo hogar — abre el diálogo de creación.
- Paginación — la lista muestra 25 registros por página.
Cada fila muestra el nombre de visualización del hogar, una pista de ciudad / estado cuando hay una dirección en archivo, la persona de contacto principal, la insignia de idioma preferido, el número de miembros, la insignia de fuente, la insignia de estado, la fecha de última actualización y un menú de acciones.
Insignias de estado
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Activo | Verde | Registro de hogar mantenido actualmente |
| Archivado | Gris | Inactivo — conservado por historia pero oculto por defecto |
| Fusionado | Ámbar | Este hogar fue fusionado en otro |
Insignias de fuente
La insignia de fuente indica cómo se creó el registro del hogar:
| Fuente | Significado |
|---|---|
| Creado por administrador | Creado manualmente por un administrador |
| Perfil familiar | Creado a partir de un registro de hogar o familia |
| Importado | Traído por una importación de datos |
| Fusionado | Resultado de fusionar otros registros de Hogar |
Ver un hogar
Haga clic en el menú de tres puntos en la fila del hogar y seleccione Ver. El diálogo de detalle muestra:
- Nombre de visualización en la parte superior.
- Contacto principal, número de miembros, idioma preferido y fecha de última actualización.
- Dirección — línea 1 y 2, ciudad, estado, código postal y país, unidos en una sola línea legible.
- Insignias de estado y fuente.
- Notas — notas canónicas de texto libre sobre este hogar.
- Miembros — una tabla que enumera cada Persona asignada a este hogar, con su rol en el hogar (Jefe, Cónyuge, Hijo, Otro), información de contacto e insignia de estado.
La tabla de miembros es la forma más rápida de ver quién vive en este hogar y qué Persona es el jefe.
Crear un hogar
- Haga clic en Nuevo hogar en la barra de herramientas.
- Ingrese un Nombre de visualización — obligatorio. La mayoría de las parroquias usa la forma estilo familia, p. ej. La Familia García o Bud y Caroline Ederer.
- Elija un Idioma preferido si lo conoce — Inglés o Español. Esto influye en qué idioma usa Sacramentum para correos electrónicos y correspondencia impresa dirigida a este hogar.
- Elija un Contacto principal del menú desplegable. El menú lista a las Personas activas; elija al miembro del hogar que debería recibir comunicación parroquial. Puede dejarlo en Ninguno por ahora y configurarlo después.
- Establezca un Estado (típicamente Activo) y una Fuente (típicamente Creado por administrador).
- Ingrese la Dirección — línea 1, línea 2, ciudad, estado, código postal y país. Todos los campos de dirección son opcionales individualmente, pero juntos hacen que el hogar sea localizable para visitas y correo.
- Agregue cualquier Notas — recordatorios a nivel de hogar que no pertenecen a un registro individual de Persona.
- Haga clic en Guardar.
El nuevo hogar aparece en la lista, y puede comenzar inmediatamente a asignar Personas a él desde la página de Personas.
La mayoría de los registros de hogar se crean automáticamente cuando un feligrés envía un registro familiar o cuando un administrador fusiona miembros de la familia en la página de Personas. La creación manual es principalmente para situaciones como agregar un hogar cuyos miembros ya existen como registros de Persona separados.
Editar un hogar
Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Editar. El diálogo muestra los mismos campos que el formulario de creación. Puede actualizar el nombre de visualización, el idioma preferido, el contacto principal, la fuente, el estado, los campos de dirección y las notas canónicas. Haga clic en Guardar para aplicar.
Agregar y quitar miembros
Los miembros se gestionan en la página de Personas en lugar de en el Hogar mismo. Para agregar una Persona a un hogar, edite a esa Persona y elija el hogar en su menú desplegable de Hogar, luego asigne su Rol en el hogar (Jefe, Cónyuge, Hijo, Otro). Para quitar a alguien, edite la Persona y borre su asignación de hogar.
El Número de miembros del hogar se actualiza automáticamente a medida que los registros de Persona se vinculan o desvinculan, y la tabla de miembros en el diálogo de detalle del hogar se actualiza la próxima vez que la abra.
Designar al jefe del hogar
El hogar tiene un campo Contacto principal en su propio registro — esa es la persona que recibe correspondencia por correo electrónico y se muestra como el principal punto de contacto del hogar. Cada Persona individual también lleva un Rol en el hogar. Establecer el rol de una Persona como Jefe lo identifica como el jefe del hogar incluso si una persona diferente es el contacto principal (por ejemplo, cuando un cónyuge maneja la correspondencia parroquial en nombre de la familia).
Estas dos configuraciones responden a preguntas diferentes: ¿A quién escribimos? (contacto principal) y ¿Quién es el jefe canónico de este hogar? (rol en el registro de Persona).
Fusionar hogares duplicados
Los hogares duplicados ocurren cuando la misma familia se registra a través de canales diferentes, cuando una importación crea un segundo registro, o cuando los miembros de la familia configuran independientemente perfiles de hogar.
- Abra el menú de tres puntos en el hogar que desea disolver y haga clic en Fusionar.
- Elija el hogar Destino del menú desplegable — ese es el sobreviviente.
- Haga clic en Generar vista previa. Sacramentum calcula exactamente cuántos registros se reescribirán en cada colección descendente (Personas, intenciones de Misa, facturas, recibos, ofrendas memoriales, casos sacramentales, etc.) y ejecuta verificaciones de invariantes para confirmar que no quedarán referencias obsoletas.
- Revise las tablas de vista previa — la tarjeta Conteo de reescrituras muestra cuántas referencias se moverán, la tarjeta Conteo de recálculos muestra cuántos campos derivados del hogar se actualizarán, y la tarjeta Verificaciones de invariantes muestra que no se omitió nada.
- Haga clic en Aplicar fusión.
- Escriba MERGE en el campo de confirmación y aplique.
El hogar de origen se marca como Fusionado y se oculta de las listas activas. El hogar de destino conserva su registro y ahora apunta a todas las Personas, registros financieros y casos sacramentales que solían apuntar al de origen.
Las fusiones de hogares se propagan en muchas colecciones y no se pueden deshacer automáticamente. Siempre ejecute la vista previa primero, confirme que los conteos de reescritura y recálculo tengan sentido, y solo escriba MERGE cuando esté seguro de que el hogar correcto está sobreviviendo.
Archivar hogares
Cuando un hogar ya no es relevante — todos los miembros se han mudado, la familia ya no asiste, o el registro fue creado por error — archívelo en lugar de eliminarlo para preservar el vínculo histórico de las intenciones y ofrendas pasadas.
- Abra el menú de tres puntos en el hogar y haga clic en Archivar.
- Confirme en el diálogo que sigue.
La insignia cambia a Archivado y el hogar se oculta de la lista predeterminada. Use el filtro Estado y elija Archivado para encontrar hogares archivados más tarde.
Por qué importan los hogares
Los hogares conectan los registros del sistema a nivel familiar. Cuando un feligrés envía una intención de Misa, la capa de resolución de identidad puede vincular esa intención no solo con la Persona que pagó sino con el Hogar en el que vive — haciendo posible agrupar ofrendas por familia, enviar un anuncio de boletín que nombre a todo el hogar, o imprimir etiquetas de correo para una campaña anual de corresponsabilidad. Vea Comprender los registros parroquiales para el panorama más amplio de cómo se conectan los Hogares con las Personas, los solicitantes y las cuentas de inicio de sesión.
Qué sigue
- Gestionar personas — asignar Personas a un hogar y establecer su rol
- Cola de revisión de identidad — manejar coincidencias automáticas de identidad que necesitan una decisión humana
- Comprender los registros parroquiales — el modelo conceptual detrás de los hogares
Artículos relacionados
- Gestionar solicitantes — perfiles de solicitantes y flujos de fusión
- Gestionar usuarios — cuentas de inicio de sesión y personal parroquial