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Gestionar solicitantes

Un solicitante es un registro de quién envió una solicitud a su parroquia — una intención de Misa, una ofrenda, un memorial u otro flujo de trabajo. Cada vez que alguien envía una solicitud (en línea, por teléfono o en persona), se crea o se vincula un perfil de solicitante.

Los solicitantes no son lo mismo que las Personas o las cuentas de inicio de sesión. Vea Comprender los registros parroquiales para saber cómo se relacionan estos registros entre sí.

La página de solicitantes​

Navegue a Panel de administración → Gestión de identidad → Solicitantes. La página muestra una lista de todos los perfiles de solicitantes con los siguientes controles:

  • Búsqueda — encuentre solicitantes por nombre, correo electrónico o teléfono.
  • Filtro de tipo — muestre todos, o filtre por Registrado o Sin cuenta.
  • Ordenar — ordene por total de intenciones, fecha de última intención, total pagado o nombre.
  • Paginación — la lista muestra 25 solicitantes por página.

Cada fila muestra el nombre del solicitante, la información de contacto, el tipo de registro, los iconos de identidad, la cantidad de intenciones, el total pagado, la fecha de la última intención y un menú de acciones.

Columnas de la tabla​

  • Nombre — muestra el nombre del solicitante con un pequeño icono que indica el tipo de solicitante:
    • persona individual
    • hogar conjunto / pareja
    • organización
  • Contacto — muestra el correo electrónico y el teléfono del solicitante, cuando están disponibles.
  • Tipo — muestra si el solicitante es Registrado o Sin cuenta.
  • Identidad — muestra iconos compactos con información emergente sobre los vínculos de identidad:
    • Icono de llave — cuenta de acceso vinculada
    • Icono de persona — registro de Persona vinculado
    • Icono de casa — hogar vinculado
    • Icono de advertencia — necesita revisión de identidad

Los iconos tenues en la columna Identidad significan que ese vínculo no existe actualmente.

Detalles de identidad​

Las insignias y etiquetas completas de identidad aparecen en el cuadro de diálogo Ver, no en la tabla. Abra el perfil del solicitante cuando necesite ver en detalle la cuenta de acceso vinculada, el registro de Persona, el hogar o las advertencias de identidad.

Atributos del solicitante​

Cada solicitante tiene dos atributos independientes:

Estado de registro​

  • Registrado — vinculado a una cuenta de inicio de sesión. El feligrés puede iniciar sesión y ver su historial de solicitudes.
  • Sin cuenta — sin cuenta de inicio de sesión. Creado a partir de visitas en persona, llamadas telefónicas o pago como invitado.

Tipo de solicitante​

  • Individual — una sola persona.
  • Hogar conjunto — un perfil de solicitante que representa a dos personas juntas (ej., "Bud & Caroline Ederer").
  • Organización — una entidad que no es persona, como una funeraria, escuela, ministerio o empresa.

Estos son independientes. Un solicitante se describe por ambos juntos — por ejemplo, "Individual registrado" u "Organización sin cuenta."

Ver un solicitante​

Haga clic en el menú de tres puntos en la fila del solicitante y seleccione Ver. El diálogo de detalle muestra:

  • Información de contacto — nombre, correo electrónico (con estado de verificación), teléfono, dirección y notas.
  • Estadísticas — total de intenciones, total pagado, fechas de primera y última intención, memoriales y pagos de memoriales (si aplica).
  • Historial de intenciones — una tabla paginada de todas las intenciones de Misa enviadas por este solicitante, con insignias de estado y enlaces a facturas y recibos.
  • Historial de memoriales — si aplica, una tabla de ofrendas memoriales con estado de pago.
  • Vínculos de identidad — qué cuenta de inicio de sesión, registro de Persona y hogar están conectados a este solicitante (solo lectura).

Editar un solicitante​

Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Editar. Puede actualizar:

  • Tipo de solicitante — cambie entre Individual, Hogar conjunto u Organización. Cada tipo muestra diferentes campos de nombre.
  • Campos de nombre — según el tipo: nombre y apellido para individuales, nombres primario y secundario para hogar conjunto, o nombre de organización y nombre de contacto para organizaciones.
  • Correo electrónico y teléfono.
  • Método de contacto preferido — correo electrónico o teléfono.
  • Dirección — con autocompletado de dirección.
tip

Si solo necesita corregir un error tipográfico en un número de teléfono o correo electrónico, edite el solicitante directamente. No necesita fusionar nada.

Fusionar solicitantes duplicados​

Los duplicados ocurren cuando la misma persona envía solicitudes en diferentes ocasiones — una vez en línea y otra en persona, o después de que una importación de datos crea un segundo perfil.

Fusionar 2 solicitantes​

  1. Seleccione ambos solicitantes usando las casillas de verificación en la tabla.
  2. Haga clic en Fusionar seleccionados (2).
  3. Elija el destino — escoja qué perfil de solicitante sobrevive. El otro se fusiona en él.
  4. Resuelva conflictos — para cualquier campo donde los dos registros difieran (correo electrónico, teléfono, etc.), elija qué valor conservar. También puede ingresar un valor personalizado.
  5. Revise el impacto — el sistema muestra lo que se moverá: intenciones de Misa, facturas, recibos y otros datos vinculados.
  6. Confirme — escriba MERGE y aplique.

Fusionar 3 o más solicitantes​

  1. Seleccione todos los solicitantes duplicados usando las casillas de verificación.
  2. Haga clic en Fusionar seleccionados.
  3. Elija el solicitante conservado una vez — todos los demás se fusionan en él.
  4. Resuelva conflictos una vez — verá todos los valores en conflicto de cada registro y elegirá el mejor. Los valores marcados como "Recomendado" son la sugerencia del sistema.
  5. Confirme — escriba MERGE y aplique. El sistema procesa las fusiones en secuencia.

Cuándo se requiere primero una fusión de Personas​

Si dos solicitantes apuntan a dos registros de Persona diferentes, el sistema bloqueará la fusión de solicitantes y mostrará una advertencia. Necesita fusionar las Personas primero en la pestaña de Personas, y luego volver para completar la fusión de solicitantes.

Fusione Personas antes que Solicitantes

Si tanto la pestaña de Personas como la de Solicitantes tienen duplicados para el mismo individuo, siempre limpie las Personas primero. Vea Comprender los registros parroquiales para entender por qué esto importa.

Cuentas de inicio de sesión durante una fusión​

Si dos solicitantes están vinculados a diferentes cuentas de inicio de sesión, el sistema le pide que elija cuál cuenta permanece vinculada al solicitante sobreviviente. La otra cuenta no se elimina ni se combina — simplemente se desvincula.

El sistema nunca fusiona dos cuentas de inicio de sesión en una.

Qué sigue​

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