Gestionar personas
Un registro de Persona es el registro de identidad principal para un ser humano real en su parroquia. Es el único registro autoritativo que conecta el historial sacramental de un feligrés, los registros financieros, la membresía del hogar y los perfiles de solicitante vinculados.
Los registros de Persona no son lo mismo que los solicitantes o las cuentas de inicio de sesión. Vea Comprender los registros parroquiales para saber cómo se relacionan estos registros entre sí.
La página de personas
Navegue a Panel de administración → Gestión de identidad → Personas. La página muestra una lista de todos los registros de Persona con los siguientes controles:
- Búsqueda — encuentre personas por nombre, correo electrónico o teléfono.
- Filtro de estado — muestre todos, o filtre por Activo, Fallecido, Archivado o Fusionado.
- Paginación — la lista muestra 25 registros por página.
Cada fila muestra el nombre de la persona, insignia de rol en el hogar (si aplica), información de contacto, nombre del hogar, fuente, estado, fecha de última actualización y un menú de acciones.
Insignias de estado
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Activo | Verde | Miembro activo de la parroquia |
| Fallecido | Morado | Feligrés fallecido (registro preservado) |
| Archivado | Gris | Registro inactivo |
| Fusionado | Ámbar | Este registro fue fusionado en otra Persona |
Insignias de fuente
La insignia de fuente indica cómo se creó este registro de Persona:
| Fuente | Significado |
|---|---|
| Solicitante | Creado automáticamente cuando se resolvió la identidad de un solicitante |
| Perfil familiar | Creado a partir de un registro de hogar o familia |
| Caso sacramental | Creado durante un flujo de trabajo sacramental (bautismo, boda, etc.) |
| Formulario | Creado a partir de un formulario parroquial |
| Creado por administrador | Creado manualmente por un administrador |
| Fusionado | Resultado de fusionar otros registros de Persona |
Ver una persona
Haga clic en el menú de tres puntos en la fila de la persona y seleccione Ver. El diálogo de detalle muestra:
- Nombre e información de contacto (correo electrónico, teléfono)
- Fecha de nacimiento y género
- Hogar y rol en el hogar (Jefe, Cónyuge, Hijo u Otro)
- Insignias de estado y fuente
- Fecha de última actualización
- Notas canónicas — notas de texto libre sobre el registro de identidad de esta persona
Editar una persona
Haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Editar. Puede actualizar:
- Nombre — nombre y apellido.
- Contacto — correo electrónico y teléfono.
- Datos demográficos — fecha de nacimiento y género.
- Hogar — seleccione un hogar del menú desplegable y asigne un rol (Jefe, Cónyuge, Hijo, Otro). Borre el hogar para quitar a la persona de un grupo familiar.
- Campos del sistema — fuente y estado.
- Notas canónicas — cualquier nota relacionada con la identidad para referencia del personal.
Crear una persona
Haga clic en Crear persona en la barra de herramientas. Complete los mismos campos que el formulario de edición y haga clic en Guardar. El nuevo registro se crea con estado "Activo" y fuente "Creado por administrador."
La mayoría de los registros de Persona se crean automáticamente a través de la resolución de identidad — cuando un solicitante envía una solicitud, el sistema vincula o crea un registro de Persona automáticamente. La creación manual es principalmente para situaciones como agregar miembros de familia que no han interactuado con la parroquia digitalmente.
Fusionar personas duplicadas
Los registros de Persona duplicados ocurren cuando el mismo individuo fue ingresado más de una vez — a través de importaciones separadas, diferentes flujos de trabajo sacramentales o entrada manual de datos.
Fusionar 2 personas
- Seleccione ambas personas usando las casillas de verificación en la tabla.
- Haga clic en Fusionar seleccionados (2).
- Elija el destino — escoja qué registro de Persona sobrevive como la identidad canónica.
- Resuelva conflictos — para los campos donde los dos registros difieran (correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, hogar, cuenta vinculada), elija qué valor conservar o ingrese un valor personalizado.
- Revise el impacto — el sistema muestra todo lo que se moverá al registro sobreviviente: solicitantes vinculados, intenciones de Misa, facturas, recibos, memoriales y cambios de membresía del hogar.
- Confirme — escriba MERGE y aplique.
Fusionar 3 o más personas
- Seleccione todos los registros de Persona duplicados usando las casillas de verificación.
- Haga clic en Fusionar seleccionados.
- Elija la Persona conservada una vez — todas las demás se fusionan en ella.
- Resuelva conflictos una vez — escoja el mejor valor de todos los registros contribuyentes para cada campo en conflicto. El sistema destaca los valores recomendados.
- Confirme — escriba MERGE y aplique.
Qué sucede durante una fusión de personas
- La Persona sobreviviente se convierte en el registro de identidad canónica.
- Todos los solicitantes vinculados, intenciones de Misa, facturas, recibos y otros registros se redirigen a la Persona sobreviviente.
- Las membresías de hogar se actualizan.
- Los registros de Persona fusionados se marcan con estado "Fusionado" y se ocultan de las listas activas.
- Se crea un registro de auditoría documentando cada cambio.
Las fusiones de personas no se pueden deshacer automáticamente. El sistema mantiene un registro de auditoría completo, pero revertir una fusión requiere intervención del administrador. Siempre verifique que está fusionando los registros correctos antes de escribir MERGE.
Qué sigue
- Gestionar solicitantes — los registros que rastrean quién envió solicitudes
- Comprender los registros parroquiales — cómo se relacionan personas, solicitantes y cuentas de inicio de sesión
Artículos relacionados
- Gestionar usuarios — crear y gestionar cuentas de inicio de sesión
- Gestionar solicitantes — perfiles de solicitantes y flujos de fusión